《理财顾问工作职责精编【精选32篇】》

理财顾问工作职责精编（精选32篇）

理财顾问工作职责精编 篇1

1、做好日常客户服务及维护工作，负责金融产品、服务产品、期权及其他创新业务产品销售及新客户拓展工作；

2、协助区域总监做好以下工作：策划客户服务活动及营业部推广方案，制定理财产品等不同产品类型的销售方案，推动活动方案、产品销售方案的实施，对客户服务活动及各类产品销售情况进行总结分析，并不断进行完善和改进；

3、熟练掌握公司的理财产品，学习客户服务技巧，不断提升专业知识及服务能力；

4、关注同行业客户服务方法、手段和技术的动态，提出客户服务工作的改进意见；

5、完成上级领导交办的其它事宜。

理财顾问工作职责精编 篇2

1、通过对高端客户的综合理财需求分析，帮助客户制定资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、熟悉各类高净值客户的开发方式，有相对成熟的客户来源渠道，通过高端渠道积累客户资源；

3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙等方式，有效拓展新客户；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务，提高客户忠诚度。

理财顾问工作职责精编 篇3

1、紧密接触市场，及时反馈市场及客户信息；与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；

2、定期接受免费的专业金融知识辅导、储备干部培训和讲座；服从管理，依法合规完成各项工作，维护公司良好的社会形象与信誉；

3、负责根据客户的要求，给客户提供专业的个人、家庭财务规划知识咨询和服务；

4、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品。

理财顾问工作职责精编 篇4

1.根据客户的要求及实际情况，为客户量身制定保险规划，为客户提供咨询服务

2.熟悉各类保险业务

3.优秀的沟通能力，长期跟进客户，并维护客户关系

理财顾问工作职责精编 篇5

1、负责为客户提供专业的投资管理服务；

2、根据客户需求提供金融投资的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

3、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

4、完成公司和直接领导交办的各项工作任务；

理财顾问工作职责篇7

1、利用公司提供的媒体推广优质客户资源与客户沟通，寻找销售机会；

2、为客户提供专业的证券投资帮助和投资规划；

3、定期与合作客户进行面对面的沟通，建立良好的长期合作关系。

理财顾问工作职责精编 篇6

1、针对公司理财产品,进行新客户开发;

2、负责贵宾客户维护提升工作,为贵宾客户提供专业化的`理财服务等工作;

3、完成销售经理制定的销售目标;

4、根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告;

理财顾问工作职责精编 篇7

1.向客户提供大类资产配置、理财规划、投资咨询等综合服务,推进金融产品销售；

2.负责客户开发与渠道维护，处理客户投诉；

3.落实反洗钱、适当性管理、投资者教育等基础工作；

4.分支机构安排的其他工作。

理财顾问工作职责精编 篇8

岗位职责:

1、开发和服务客户,为客户提供资产配置建议与解决方案。

2、在满足投资者适当性等合规要求下,向客户推荐金融产品及相关服务。

3、做好客户日常关系维护工作。

4、完成部门安排的其他工作。

任职要求:

1、学历要求:全日制本科学历。

2、从业资格要求:具有证券从业资格者优先。

3、综合素质要求:正直诚信,积极主动;良好的沟通能力和服务意识;较强的'责任感和团队合作精神。

理财顾问工作职责精编 篇9

1.为每一个学员选择最合适他们的课程.合适的课程包括：时间上，经济上，效果上都要适合。

2.关心学员的`学习情况，搜集学员/家长（准）的意见，及时向有关主管报告，使学校能为学员提供更好，更多的服务。

3.宣传学校课程，吸纳更多的学生，使更多学员学到想学的东西。

4.做好学校的管理工作。

5.认真利用学员管理系统，对咨询学员进行贴身追踪，为学员解答学习问题。

6.协助中心完成日常性管理工作。

理财顾问工作职责精编 篇10

1.从事客户拓展和金融产品推广。

2.向客户提供与证券经纪业务相关的服务。

3.负责银行渠道的日常维护工作。

4.接受总公司及营业部安排的各类专业培训。

理财顾问工作职责精编 篇11

职责描述：

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率，维护良好健康的客户关系；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务；

5、根据业务要求，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类理财产品；

6、通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在客户。

职位要求：

1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业大专或以上学历；

2、形象气质佳，半年以上金融行业工作经验；

3、一年以上高端客户关系经理或销售经理经验，具有和高端人士交往的.经验和能力；

4、有较强的学习能力和工作责任心，良好的人际沟通能力，能够自我指导与激励；

5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

6、拥有相关证券、基金从业资格证书者优先考虑。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：无工作经验

理财顾问工作职责精编 篇12

1、对公司基金产品进行宣传、推广、销售；

2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；

3、做好老客户的维护和新客户的再开发；

4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

理财顾问工作职责精编 篇13

1、开发高净值客户，根据客户需求为其配置高端理财产品；

2、根据个人情况选择合适的客户开发渠道：电话、转介绍、参加会展活动，人脉资源；

3、持续跟进与服务，与客户建立长期良好关系，为客户不断提供专业的财富管理咨询服务；

4、定期向客户报告理财产品收益情况及金融市场的动向。

理财顾问工作职责精编 篇14

1.开发和服务公司提供的客户

2.为公司的客户提供风险保障及理财规划

3.辅助经理做好团队的日常管理和人事管理

4.做好新员工的基础培训

5.做好团队的会议管理和会议经营

6.辅助经理做好团队建设和发展

理财顾问工作职责精编 篇15

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系；

5、按公司制度完成业绩考核指标。

理财顾问工作职责精编 篇16

1、主动回访公司老客户，维护客户关系；

2、与客户建立良好的，熟悉及挖掘客户需求，并对客户进行讲解和活动邀约；

3、具备一定的沟通协调能力，针对公司现有的客户进行营销，让客户了解到最新的产品，做好销售工作和售后公司；

理财顾问工作职责精编 篇17

1、负责客户的开发，营销渠道的维护；

2、组织并参与各种营销活动；

3、收集、整理市场信息并及时反馈；

4、银行驻点，开发银行网点的存量客户及协助银行开发新的客户；

5、负责维护销售渠道，维护老客户，

6、负责完成销售任务目标，销售基金等金融产品；

7、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

8、为客户提供投资建议和基础服务；

9、能够认同网络销售在证券营销中的重要性，并有网络销售的能力。

理财顾问工作职责精编 篇18

1、负责公司客户的售后服务，包括保单解释、理赔办理、保单信息变更等，提高客户对公司的忠诚度；

2、根据老客户的需求，向其推荐合适的健康险、意外险、医疗险、教育险、养老险等人身保险和车险等财险，完成公司的业绩考核；

3、筛选合适的客户并邀约参加答谢会、茶楼会、采摘会、手工会、旅游会等活动；

4、开拓新的客户，分析其家庭结构和经济状况，推荐最合适的保障方案并达成交易；

5、加入一个功能组（功能组包括销售管理组、绩效管理组、日常管理组、教育培训组和增员功能组），并配合功能组组长做好组内的工作；

理财顾问工作职责精编 篇19

1. 根据岗位销售目标，有计划的完成销售任务；

2. 用专业的金融知识对客户进行影响，并促成签单；

3. 积极参与筹划公司、部门举办的相关市场活动；

4. 能够独立开发拓展高净值客户，找到客户理财需求，将潜在客户转变为意向客户，并最终成交；

5. 负责维护客户关系，回访新老客户，为客户提供专业的财富管理咨询服务；

6. 进行客户分级管理，针对不同级别客户，能够运用专业知识进行影响和传递理财概念，最终促成签单；

7.定期建立和维护客户信息档案。

理财顾问工作职责精编 篇20

1.通过自己专业的金融理财知识开拓及维护中高净值客户，并与客户建立长期良好的关系；

2.了解客户需求，为客户提供专业的综合投资理财金融服务；

3.负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作。

理财顾问工作职责精编 篇21

职位描述：

1、以电话销售为主，开发高端客户，与客户简历长期良好关系;

2、向客户推介信托、基金、pe等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;

3、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制定理财规划方案;

4、持续跟进服务，为客户不断提供理财专业的`财富管理咨询。

任职要求：

1、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识，熟悉行业管理法律、法规及相关政策;

3、品行端正、性格坚毅、勤奋好学、勇于坚持;

4、善于沟通、具有较强的团队协作能力;

5、具有良好的沟通协调技巧、敏捷的市场反应能力;

6、具有金融机构个人理财产品的销售经验或具有高端地产、高端会所的销售经验者优先;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有afp等从业资格和理财师资格证书者优先。

9、必须要持有基金从业资格证。

理财顾问工作职责精编 篇22

1、市场开拓、业务推介、客户开发和金融产品的销售；

2、开发、维护银行等渠道关系，推进银证合作业务；

3、维护客户，为客户提供专业的投资建议和基础服务；

4.领导安排的其他事宜。

理财顾问工作职责精编 篇23

1、负责开拓目标市场，根据客户的需求提供全方位的理财服务；

2、负责与客户进行业务联络和沟通、，维护客户关系；

3、负责分析客户的财务漏洞，提供理财服务；

4、负责组织客户进行理财知识的系统培训；

5、负责公关活动的组织、策划和执行；

6、负责与客户交流,找到客户理财需求,提供咨询服务。

理财顾问工作职责精编 篇24

1.依托公司提供的客户资源以及业务的需求，对新老客户进行开发和维护；

2.根据客户的理财需求，合理地为客户提供资产配置方案及专业的理财咨询服务；

3.收集并及时处理客户的反馈意见，为客户解决问题、提供更为优质的金融服务；

4.关注金融市场的动态，主动地为新老客户提供理财服务。

理财顾问工作职责精编 篇25

1、负责拓展销售渠道，开发新的城市渠道，主要是寻找潜在的代理合作；

2、负责维护销售渠道，维护老客户；

3、负责收集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、负责向客户提供与业务相关的服务工作；

5、负责组织并策划高级营销活动，开发高端客户

6、负责为客户提供各种综合性咨询服务；

7、负责完成销售任务目标；

8、遵循公司政策，程序和运行机制，确保公司政策包括诚信合规政策的贯彻；

理财顾问工作职责精编 篇26

1、主要为高净值个人及机构财富管理客户提供基于全球金融市场的个性化资产配置服务;

2、维系存量客户，分析并掌握客户需求，结合客户风险承受能力，为其提供全方位的资产配置计划与服务;

3、开发增量财富管理客户，提供包括金融产品销售与订制，基于全球金融市场的.资产管理规划与服务等;

4、做好客户关系管理及投资者教育工作，培养客户成为理性、专业、健康成长的投资者。

理财顾问工作职责精编 篇27

1、分析客户的理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户，进行产品销售；

3、参与策划各种高端客户活动（理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等），提升客户转化率；

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务。

理财顾问工作职责精编 篇28

1、根据医院经营目标分解的个人销售目标，通过客户开发、挖潜、完善服务等方式，配合促销计划。

2、负责顾客的到院接待，为患者提供专业的.病种咨询；

3、负责整理顾客档案资料；

4、积极参加业务知识的培训学习，完善自身知识体系；

5、与顾客做好沟通，维持好医患之间的关系；

6、完成领导其他交办的工作，服从合理的协调安排。

理财顾问工作职责精编 篇29

1.负责开发高净值客户，并能为客户提供专业的投资理财服务；

2.主要向目标客户群推介基金等投资理财产品，并有能力根据客户的资产状况做出合理的资产分析报告，为客户提供合理的投资组合方案；

3.负责对银行、证券公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护。

理财顾问工作职责精编 篇30

1.根据客户的理财需求，提供专业的理财建议及制订全球化的资产配置方案

2.根据公司销售目标拓展客户渠道，达成个人业绩目标

3.参与公司与合作机构组织的市场推广与培训活动, 以及通过人脉拓展和社会资源, 有效开拓目标市场和客户

4.定期回访客户，挖掘客户进一步的资产配置需求，创造客户转介机会

5.完成工作报告及相关的业务汇报工作

理财顾问工作职责精编 篇31

1、组织与参与各类市场营销和客户服务活动，利用各种渠道积极发展新客户，并做好客户维护与基础服务工作，开发和积累客户数量和客户资产。

2、向客户介绍公司和证券市场的基本情况，包括相关法律法规、证监会规定、自律规则和公司相关规定、证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程；

3、向客户传递由公司统一提供的研究报告及与证券投资、综合理财有关的信息。

4、向客户传递由公司统一提供的金融产品宣传推介材料及有关信息，介绍金融产品购买流程。提供各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产跟踪检视等工作。

5、整合内外部资源，与公司投资交易、产品设计等相关部门建立良好合作关系，能独立完成合作洽谈、产品沟通、方案制定。向客户介绍和推广各类创新业务及法律、行政法规和证监会规定的可以从事的其他活动。

6、做好日常工作的过程管理和参加公司组织的业务培训。

7、完成券商分支机构总经理、财富管理总监布置的各项工作任务，努力完成团队及个人的各项考核指标。

理财顾问工作职责精编 篇32

1、负责公司的证券私募基金产品募集，有高净值客户储备，能协调各方资源，完善销售全过程。

2、负责高净值客户的开拓、维护和服务，持续发掘客户需求。

3、汇总客户信息和金融市场最新资讯、对基金整体营销策略、产品服务、售后客户管理提出有效建议。

4、挖掘个人客户、机构客户，扩大销售面和销售深度。

5、对基金流程、机构、法规等清晰掌握，能解答客户疑虑。