《金融渠道专员岗位职责(合集四篇)》

金融渠道专员岗位职责（通用4篇）

金融渠道专员岗位职责 篇1

1、负责与金融监管部门、银行、券商等机构的相关联络沟通工作。

2、负责投融资者关系的管理工作，做好公司、投融资方及第三方之间的沟通协调工作。

3、负责渠道的开拓、建立和维护。

4、负责对市场发展前景和同行状况进行调研并提出合理化意见与建议;

5、完成领导交办的其他工作。

金融渠道专员岗位职责 篇2

1、负责搜集新客户的资料并进行沟通，开发新客户;

2、通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求,寻找销售机会并完成销售业绩;

3、维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力;

4、定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系;

5、负责后期客户咨询服务。

金融渠道专员岗位职责 篇3

1、通过公司联系好的客户，帮助客户开户

2、协助意向客户办理开户，入金等手续;

3、支持客户的技术交流，接受并解决客户的问题;

4、在公司系统、全面的培训支持下，不断对自我进行挑战和激励。

金融渠道专员岗位职责 篇4

1、根据公司提供意向客户资源开发客户;

2、定期通过电话、网络等渠道回访客户，根据分析团队咨询给出专业建议;

3、主动服务客户，传递公司产品及分析团队的策略及资讯;

4、以专业、客观的角度，帮助客户树立正确投资理念，提升投资价值;

5、及时跟踪、维护重点客户;

6、接受部门领导安排的其他工作。