《基金销售的岗位职责五篇》
基金销售的岗位职责(通用5篇)
基金销售的岗位职责 篇1
职责描述:
1、根据事业部的战略和营销计划,完成部门销售计划;
2、组建销售团队,开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;
3、拓展客户资源,为客户制定资产配置方案,提供投资建议;
4、带领新团队成员开拓与建立各种募资渠道,完成募资目标;
5、管理维护客户关系及客户间的长期战略合作计划。
6、完成公司规定的业绩考核指标,合理进行指标分解。
任职要求:
1、全日制专科(含)以上学历,经济、金融或营销相关专业;
2、有1年以上金融相关行业销售及团队管理工作经验,私募基金从业者优先;
3、有自己的`团队、客户资源和募资渠道者优先;
4、有丰富的客户谈判经验,优秀的业务分析能力、推广能力、应变能力、市场开拓能力;
5、必须具备团队合作意识,工作积极上进。
职位待遇:
1、五险+公积金+餐补+年度体检+节日福利+员工旅游等;
2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);
3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;
基金销售的岗位职责 篇2
主要职责:
1、负责所辖区域内的公司已合作银行、证券等渠道客户拜访、沟通工作,进行渠道客户的'维护;
2、根据公司整体策略,进行所辖区域内公司公募基金、专户产品的推广;
3、根据公司要求,每日有效拜访渠道达到一定数量,保质保量完成对渠道宣传推广公司品牌、产品特点等工作;
4、根据行业监管要求,合法合规地开展营销活动。
职位要求:
1、专业不限,专科及以上学历;
2、工作细心、认真、积极、执行能力强;
3、有责任心、能吃苦耐劳;
岗位要求:
学历要求:不限
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:无工作经验
基金销售的岗位职责 篇3
工作职责:
1、负责类开拓第三方理财公司、私募、投行资管等渠道客户;
2、深入挖掘渠道客户的产品需求,推动项目及金融产品及衍生产品的合作;
3、制定项目及产品推广方案;
4、负责对客户的`产品培训;
5、协助客户的产品风控及项目过会工作
6、熟悉海外金融产品
岗位需求:
1、经济、金融、法律等相关专业本科及以上学历;
2、出色的沟通能力;
3、5年以上工作经验,至少3年以上基金、证券、银行、资产管理机构二级市场相关经验
4、有丰富的国内信托、资管、pe、二级市场、私募等机构合作资源;
5、熟悉海外资产配置的金融行业从业者优先。
基金销售的岗位职责 篇4
岗位职责:
1、根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2、根据业务要求开发新客户,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类基金产品;
3、完成公司制定的.销售目标;
职位要求:
1、本科以上学历,经济、金融类专业优先;
2、有私募基金从业背景;
3、2年以上金融产品销售工作经验及良好的工作业绩;
4、持有基金从业资格证书者优先;
5、有一定的高净值客户资源积累及独立开发潜在客户的能力;
6、诚实守信,为人谦虚、勤奋努力,具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;
岗位要求:
学历要求:本科
语言要求:不限
年龄要求:不限
工作年限:3-4年经验
基金销售的岗位职责 篇5
岗位职责:
1、依据资源渠道和产品按要求开发客户
2、与客户沟通,了解其财务方面问题以及理财方面需求
3、根据客户资产规模、生活目标、预期收益和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐适合的理财产品
5、维护客户关系,报告理财产品收益情况,向客户介绍新的`金融服务、产品及市场动向
任职要求:
1、25—35岁之间,金融相关专业,本科以上,有销售经验优先
2、对金融服务感兴趣,能承受一定的工作压力
3、性格开朗,有上进心,学习能力强,充满激情,具有团队精神
4、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识,愿意挑战高薪。