《高级投资顾问岗位职责汇总29篇》

高级投资顾问岗位职责（精选29篇）

高级投资顾问岗位职责 篇1

岗位职责:

1、负责美国、加拿大、欧洲、中国香港等国家和地区移民项目的推广和销售;

2、对有移民意向的客户进行评估咨询,同时结合不同国家的项目背景,为客户设计最优移民方案;

3、对高端客户进行预约咨询解答,并根据不同客户的不同需求,为客户解答关于海外移民的`各种问题;

4、以专业的知识及技能,对客户进行跟踪服务,确保客户后期文案制作工作的顺利进行;

5、跟踪申请进度,及时将移民办理进程中的相关信息与客户沟通;

6、配合、参与市场宣传的策划与推广,并结合推广效果提供市场推广的方案和意见,完成业务开展可行性报告、市场量化分析报告。

任职资格:

1、28岁以上,本科以上学历,3年以上销售工作经验;

2、具有优秀的销售技巧和沟通技巧,谈吐稳重,反映敏捷,语言表达能力强;

3、具有较强的学习能力、良好的职业道德和团队合作精神;

4、喜欢销售工作,服务意识强,敬业,对客户负责,能够承受较大的销售压力;

5、具有高端行业销售经验、同行业工作经历及海外留学或生活经历者优先。

高级投资顾问岗位职责 篇2

1.负责公司主营产品的推广，日常客户的开发与沟通维护工作，向符合条件的投资者提供投资理财议案；

2.提供相关服务和收集市场信息及客户意见，向客户提供咨询及投资相关的服务；

3.对每日黄金、白银走势数据收集、统计、分析，客户制定理财规划，实行风险控制；

4.公司提供完善系统专业培训，并配合公司完成各项活动计划。

高级投资顾问岗位职责 篇3

1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；

2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；

3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等.投资顾问工作职责20xx工作职责篇14

1.开发新客户，维护银行渠道；

2.维护客户，了解需求，销售理财产品，及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作。

3.完成部门下达的各项任务和指标；

投资顾问工作职责20xx工作职责篇1、利用电话和网络进行公司产品的销售及推广，与客户良好沟通，维护好客户关系，按时完成销售任务！

2、耐心解决客户提出的专业性或其它方面的`问题，为客户提供针对性的支持与帮助；

3、维护老客户，定期与客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；4、积极拓展和开发客户，维护，跟踪，反馈客户需求，并协调处理客户反馈；

5、负责完成上级领导交办的其他事宜！投资顾问工作职责20xx工作职责篇16

一、负责营业部客户的解盘和指导；

二、负责引导客户做资产配置；

三、负责每周一次的投资报告会；

四、负责客户的日常维系与服务；

高级投资顾问岗位职责 篇4

1、负责解读总部提供的服务产品内容并及时向客户传递

2、负责为名下客户资产的保值增值提供日常投资咨询及维护工作，协助存量客户完成理财配置

3、为营销人员在开发及服务客户过程中提出的需求提供业务指导和工作帮助

4、定期及不定期的参加投资报告会,开展投资者教育活动

高级投资顾问岗位职责 篇5

职责描述:

1、负责公司高净值投资客户的开发及客户管理,为客户提供基金管理咨询及其他增值服务,满足客户资产增值保值的需求;

2、负责有限合伙、信托产品市场营销及产品推介,完成营销任务;

3、根据公司理财产品特点,通过多种模式,渠道和银行定向销售,开发潜在客户;

4、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作,提升客户转化率

任职要求:

1、金融、市场营销等相关专业专科及以上学历;两年以上的金融行业从业经验,熟悉银行、信托、基金等金融产品营销,有一定客户资源;

2、具有严密的逻辑思维和分析判断能力,良好的沟通能力和技巧,具备积极的营销意识和较强的业务拓展能力;

3、具备良好的职业道德和较强的敬业精神,守法诚信,品行端正,无不良记录;

4、afp、cfp、私募基金从业资格证等从业资格证书者优先。

高级投资顾问岗位职责 篇6

职位描述：

技能要求：

投资管理，证券，资产管理，行业研究，投资

岗位职责：

1、开拓及维护高净值客户、机构客户（金融机构、上市公司等），并与客户建立长期良好的关系；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭、机构在投资方面的需求；

3、根据客户的'资产规模、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，结合企业优质资源为客户提供专业的资产配置服务；

4、定期与客户联系，告知理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、大专及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业；

2、5年以上金融机构（银行、信托、保险、证券、基金公司等）或海外房产、移民、留学、国际学位营销从业经历；

3、必须具较丰富的行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验；

4、对金融产品、投资理财业务较娴熟，了解行业法律法规和其他相关政策，并具有很强的学习能力；

薪资结构：底薪+高额业绩提成+年终分红+年业绩奖励+股权+工龄补贴

培训：公司安排专人一对一培训：岗前培训：公司企业文化、管理制度、相关项目专业知识培训、专业金融知识培训等，让你轻松开展工作

福利：

1）五天8小时工作制，周未双休，入职购买五险一金；

2）享有年终年业绩奖励及股份获赠；

3）享有国家法定的法定节假日即年假、婚假等相关法定假期；

4）每季度公司至少组织一次市内团建活动；

公司地址：定军山电影文化科技创意园-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工业区、西乡城管办、凤凰岗村

高级投资顾问岗位职责 篇7

岗位职责

1、对项目前期市场分析、财务分析、项目执行、利润点和运营模式有准确把握能力。

2、对拟投资项目进行相关资料收集、进行尽职调查等工作，撰写项目可行性分析报告或投资建议书。

3、负责对正式立项的项目组织开展尽职调查、财务审计、投资分析、交易结构设计、方案设计，并参与投资谈判、合同或协议起草、修订，完成项目交割。

任职要求

1、35岁以下，从事于大型地产集团，负责大型项目/园区规划/城市建设等项目投资规划，分析工作，毕业于医学、生物等相关专业可优先

2、精通城市规划分析，投资分析，如医学专业分析经验优先优先

3、工作积极主动，具备较强的人际关系能力(base:北京)

高级投资顾问岗位职责 篇8

职责描述:

1.参与公司及下属企业战略规划制订，评估调整，开展战略管理;

2.跟踪有关国家政治、经济等宏观环境、行业趋势，进行战略分析，定期形成研究报告;

3.协助做好战略分解，以及战略实施过程中的评估、反馈和调整，实施战略管控;

4.根据公司需求，探索有助于公司发展的相关合资、合作项目，搜集相关信息，进行投资可行性分析;

5.负责集团新业务的开发及孵化，

6.负责对公司所有投资项目运行情况进行统计、分析、预测、评估;

7.合作项目的'对接与洽谈

8.对竞争对手、合作伙伴进行尽职调查，风险评估。

任职要求:

1.重点大学研究生或本科学历，企业管理相关专业，2年及以上工作经验;

2.通过大学英语六级，能够熟练阅读及翻译英文文件;

3.熟悉汽车行业相关知识，熟悉国有资产投资法律法规相关知识;

4.有汽车行业、相关投资行业工作经验，具有战略研究、战略规划经验者优先;

5.形象气质佳;

6.具备清晰的战略思维，卓越的洞察力、分析能力、问题解决能力;

7.出色的组织、团队协作和沟通能力，工作态度积极，责任心强。

高级投资顾问岗位职责 篇9

1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；

2、负责客户档案的管理，做好档案的.收集、整理、立档、归档、保管、利用；

3、负责招聘组建金融理财团队。

4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作

5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。

高级投资顾问岗位职责 篇10

（1）利用线上或线下渠道进行客户拓展和客户服务，具有业务拓展和业务销售能力；

（2）深度挖掘客户不同需求，收集市场信息，研究行业动态，给客户提供综合的投资咨询建议和服务；

（3）完成营业部或团队制定的任务计划。

高级投资顾问岗位职责 篇11

1、协助领导构建公司全面风险管理体系，制订和修订公司的风险管理规章制度;

2、开发公司市场风险、信用风险计量模型与工具，并持续进行模型的.优化与完善;

3、开发和建立风险监测指标库，并持续进行计量、监测、预警、跟踪和报告;

4、定期出具资金运用风险报告及其他专项风险报告，供管理层经营决策参考使用;

5、建立和完善压力测试体系，定期开展压力测试，并针对测试结果提出管理建议;

6、完成领导安排的其他工作事项;

高级投资顾问岗位职责 篇12

职位说明：

1、与主动来电、来访的企业高层进行高水准的电话沟通或面对面咨询，详细解答客户关于海外移民的各种问题，并在咨询中体现出成熟、优雅、专业的职业素养；

2、积极配合、参加市场部策划的高端渠道活动（如与汇丰银行、宝马车行、别墅楼盘、emba总裁班等合作伙伴的联合活动），并在这些高端活动中积极挖掘潜在客户；

3、协助并指导已签约客户准备全套海外移民材料；在此过程中进一步了解客户需求，加深与客户感情联系，建立一流的客户满意度，为客户主动推荐或二次销售打好基础。

任职要求：

1、谈吐稳重、高雅，具备卓越的沟通能力和说服技巧；

2、拥有不断自我指导、自我激励的良好心态，能够承受较大的销售压力；

3、至少2年以上高端行业销售经验或外资银行、国内银行理财等行业经验；销售（海外房产）上有丰富的经验者优先，有海外生活、学习、工作经历的优先

高级投资顾问岗位职责 篇13

工作职责:

1、持续通过各类渠道开拓及跟进高净值客户的综合理财需求,制订最佳资产配置方案并促进成交;

2、参与组织理财沙龙和各类活动,提升客户转化率;

任职要求:

1、了解国内投资理财市场,良好的过往业绩;

2、大量高净值客户资源;

3、有基金资格证书者优先;

高级投资顾问岗位职责 篇14

任职要求：

1.对金融业有浓厚兴趣，有较高的学习能力；

2.性格大方开朗，社交能力强，乐于与人交流，人格魅力强；

3.熟练使用互联网通信工具；

4.保持高度的工作热情，对工作有自己的思考模式；

5.有证券、金融相关工作背景优先考虑。

岗位职责：

1、负责市场开发，完成渠道的销售任务；

2、维护客户关系，保持与客户沟通，与客户建立长久良好的`合作，随时做好客户详细资料及沟通记录登记工作；

3、遵照公司整体销售政策与规划，协调客户资源、满足客户需求，根据市场营销计划，完成公司和团队定下的任务和指标；

4、给客户提供专业的指导和服务：对客户投资开展一对一服务，为客户提供实时的消息和操作建议；解答客户提出的问题；发现客户出现风险状况及时反映，协助公司做好客户风险管理工作。

高级投资顾问岗位职责 篇15

1、遵守国家相关法律法规和公司规章制度,具备良好的职业道德和敬业精神,无不良记录;

2、本科及以上学历,证券行业从业满二年;有1年以上证券咨询服务工作经验优先考虑;

3、熟悉证券市场的'运行规律,掌握多种研究分析方法,能独立撰写投资顾问建议报告;

4、具备良好口头表达能力、文字写作能力和沟通协作能力。

5、具备证券从业资格;

6、有证券客户资源或第三方理财的客户资源;

高级投资顾问岗位职责 篇16

一、岗位职责：

1、维护公司现有目标客户及渠道资源，根据公司需求从现有目标客户及渠道中进行开发或自主开发；

2、定期做好客户及渠道回访，维护现有客户及渠道基础上开发新客户及渠道；

3、负责对客户及渠道进行业务联络和沟通，维护客户关系，推动公司产品销售；

4、通过公司提供的客户及渠道资源用各种联络手段、邀约上门、上门拜访等方式向客户及渠道传达公司理念、服务，分析客户的需求，最终达成合作的目的；

5、对市场营销相关的支持，包括配合公司路演、培训、公司对外合作的支持、数据分析统计等；

6、根据一线工作了解到的客户及渠道反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

7、完成上级领导制定的任务目标。

二、岗位要求：

1、男女不限，形象好、气质佳，普通话流利，沟通能力强，且具备良好的人际交往能力者优先；

2、全日制大专学历以上，有从事过理财、银行、信托、证券、保险、契约基金销售等行业经验者优先；

3、诚实守信、勤奋努力、谦虚向上，具备良好的团队精神和工作热情者优先；

4、有基金从业资格者优先。

工作职责:

1、参与公司提供的系统、全面的金融业务入职前培训，通过公司晨会了解资本市场最新资讯。

2、定期进行专题研究，和团队成员分享专题成果。

3、通过团队项目开发、接触潜在客户，开拓个人业务。

4、为客户提供顾问式理财服务，对客户的理财需求做出分析，并为客户定制全面的资产管理方案，实现资产增值。

5、处理客户咨询、建议及投诉，维护客户关系，管理客户资料。

高级投资顾问岗位职责 篇17

1.熟悉了解产品信息（北京、上海、美国的高端公寓、别墅、商业地产等豪宅项目）；

2.帮助购房客户梳理需求，精准匹配合适的产品信息；帮助售房客户完成定价及营销推广方案；

3.通过市场数据分析，进行带看、磋商、谈判，促成产品成交等.

高级投资顾问岗位职责 篇18

1、对公司产品进行宣传、推广、销售；

2、根据公司产品、项目的特点，通过自己擅长的方式开发客户；

3、做好老客户的维护和新客户的`再开发；

4、根据客户反馈对公司产品及销售流程提出优化建议；

投资顾问工作职责20xx工作职责篇（一）负责为营业部指定客户提供以资产配置为核心的全面理财服务；

（二）负责向营业部指定客户推介公司的各项业务和产品，并根据投资者适当性原则，将合适的业务和产品推介给合适的客户；

（三）负责在公司指定的线上展业平台上提供投资咨询服务；（四）负责制作和推介证券投资顾问服务产品；

（五）负责营业部指定客户的信息维护工作，确保客户资料准确；（六）参加公司和营业部组织的各项营销活动；（七）公司及营业部交办的其他事项。投资顾问工作职责20xx工作职责篇12

1.组建投顾团队，能带领团队，完成营业部的业绩考核指标；2.挖掘客户潜在需求，提供专业化、个性化证券投资咨询和客户培训服务；

3.为客户提供专业的投资理财、证券信息分析，实现客户资产的保值增值；

4.及时反馈客户的需求与建议，推动公司财富管理及投顾服务的创新，提高营业部口碑与知名度；

5.营业部安排的其他工作。

高级投资顾问岗位职责 篇19

初级外汇投资顾问广州市合众实业投资有限公司广州市合众实业投资有限公司,合众职责描述:

1、分析行情,按照公司规定进行日内交易

2、数据分析,定期向经理总监汇报

3、每天完成交易计划以及对每天交易做好总结

任职要求:

1、具有良好的学习能力,沟通能力,经验不限

2、有过团队经验者优先考虑

3、有过投资经历者优先考虑

高级投资顾问岗位职责 篇20

投资顾问主管滨海基金深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控岗位职责:

1、负责协助城市客户经理的对客户的产品交叉销售,合理的为客户提供财富管理建议及投资计划;协助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售;

2、全面负责营业部的投资咨询,产品分析与讲解,参与客户市场产品宣传和演说活动;

3、负责客户经理的'专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保所有客户经理对金融产品特别是创新类金融产品的应知、应会、应用;

4、研究高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行配合,定期提供市场金融资讯、财富管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户唯一的一站式财富管理机构,也就是客户能在宜信财富体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。

任职资格:

1、经济、金融、管理类专业本科以上学历;

2、三年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析、产品供应商/融资项目寻找及对接等工作经验;

3、熟悉宏观经济分析方法,掌握财政政策和货币政策的变化对于各项投资理财产品的影响;

4、熟悉基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素及卖点;

5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试;持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。

高级投资顾问岗位职责 篇21

负责所服务客户的日常投资咨询及日常客户管理，引导客户建立合理的投资理念，制定资产配置计划及时了解市场信息要求，

高级投资顾问岗位职责 篇22

1、负责客户回访、开发、保单整理、保险方案的制作、销售寿险、车险、财险、健康险、理财产品等；

2、负责客户档案的管理，做好档案的收集、整理、立档、归档、保管、利用；

3、负责招聘组建金融理财团队。

4、协助经理做好日常管理和培训以及激励辅导等管理工作

5、主要为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全。在一定程度上说，个人理财规划是针对客户的整个一生而不是某个阶段的规划，它包括个人及家庭生命周期每个阶段的资产和负债分析、现金流量预算和管理、投资规划、教育规划、职业生涯规划、保险规划、税收规划、个人税务及遗产规划等各个方面。

高级投资顾问岗位职责 篇23

职责描述：

一：工作内容：

1.为客户提供一站式的综合金融服务（寿险、车险、产险、团险、银行贷款、信用卡等）；

2.掌握国寿金领行销系统和mit展业模式，入围个人客户经理资格并持续晋级；

3.培养新人，组建自己的销售团队，并持续晋级。

二.专业培训

当我们新同事入司担心的.是由没有能力的新人，能否通过公司的培训，掌握一技之长，能够在开展业务，获得提成，获得公司的肯定和自我成长。

1、对未接触过保险行业的同事们，公司提供全方位的3天岗前班的培训

2、公司提供全方位的产品培训，令你掌握公司的产品知识和业务知识，令你在市场上面有强劲的竞争力。

3、公司在你每一步成长的过程当中都会有专人跟踪辅导，有主管一对一辅导，有师傅一对一带领开展业务。

三.收入丰厚

薪酬结构：底薪5000元+提佣（23%-48%）+新人奖

四.福利待遇

根据不同职级提供涵盖意外、意外医疗、住院医疗、身故等多项大额保险保障

1、周一到周五每天上午8:30-10:30参加早会培训、交流，双休加国家法定节假日统一放假。

2、提供带薪岗前培训、以及不定期的保险学院在岗培训机会，帮助员工提升技能；

3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险，家属百万医疗等五大综合保障；

4、国内外免费旅游方案

高级投资顾问岗位职责 篇24

一、岗位职责:

(1)负责客户的开发维护及日常服务,除传统证券投资咨询服务外、另提供全方面金融理财规划服务;

(2)维护营业部与客户的长期合作关系,定期策划并组织客户的营销活动,负责营业部投资者教育培训工作,如股民学校、客户活动主讲等,开发新的经营增长机会;

(3)负责为客户量身定制理财规划,满足客户的个性化理财需求,提升客户满意度;

(4)参与营业部策略小组、金融产品评价小组的研讨;

(5)根据客户资产包情况分析客户的理财需求,帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议;

(6)定期做好客户回访,做好老客户维护和再开发,完成销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售;

(7)收集市场信息,了解投资者需求,参与策划营销活动并负责执行;

(8)协助部门经理完成本部门任务;

(9)营业部安排的.其他工作;

二、任职要求:

(1)具有相关证券从业资格,有两年以上证券从业经验(无经验请勿投递);

(2)国民教育系列大学本科及以上学历(研究生优先考虑),具有良好的金融专业知识;营销、金融等专业且具备良好的渠道资源或丰富的社会客户资源者优先考虑;

(3)具备优秀的分析能力、宣讲能力、沟通能力,营销策划能力;

(4)年龄25周岁以上且具有完全的民事行为能力;

(5)通过证券分析考试;

三、福利待遇:

公司正式编制员工待遇,一经录用签订正式劳动合同。

1、完善的薪酬体系:具有市场竞争力的基础工资、通讯交通补贴、绩效奖、年终奖、其他福利等;

2、缴纳综合社保(含养老、医疗、工伤、失业、生育)和住房公积金;

3、公司为新员工提供丰富的业务培训和继续教育,优秀员工可参与总部组织的全国性集中培训;

高级投资顾问岗位职责 篇25

【工作职责】：

1、及时与主管沟通工作进展，协助团队建设；

2、开拓及维护高端客户，为客户提供资产配置服务；

3、向目标客户推广理财产品，根据项目销售方案完成销售任务；

4、组织、策划和开展各项营销活动，与客户建立长期良好的关系；

5、开拓合作渠道，与机构沟通洽谈，建立合作关系，维护渠道合作关系，增加公司高净值客户数量，完成销售业绩指标；

1根据公司的战略和销售计划，形成相应的销售策略，并确保在城市范围内有效的执行；

2负责带领团队销售公司制定的财富管理产品，开发拓展财富管理客户；

3负责带领团队向客户提供专业理财规划与投资建议，完成团队销售业务指标；

4负责管理本团队人员的业务活动，组织实施团队人员的招募与甄选、辅导与培训、督导与考核等工作；

5确保团队成员明确工作进度及个人目标，建立与健全团队各项管理制度；

6完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求：

1、本科及以上学历，市场营销、管理、金融等专业优先考虑；

2、三年以上相关从业经验，金融背景知识丰富；

3、有团队带领（十人以上）经验、银行、保险、信托及第三方理财产品营销经验，以及高端客户资源者优先考虑；

4、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

6、具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作；

7、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

8、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源，具有开发大客户经验者优先；

9、具有基金、保险从业资格证，理财师资格证、CFP、CFA或CPA等专业资质1项以上优先考虑。

工作内容：

1、服务于臻财VIP客户，为高净值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与高端客人沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据高端客人的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的资产配置方案，推荐合适的产品；

4、通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、定期与高端客人联系，报告产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

岗位要求：

1、28岁以上，大专以上，3年相关工作经验；

2、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

3、有第三方理财机构、信托公司、证券、期货行业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；

4、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先。

高级投资顾问岗位职责 篇26

1、积极利用公司提供的各种投研资源，深入研究市场，捕捉投资机会，为客户提供针对性地投资咨询指导；

2、对名下客户进行持续跟进、交流和服务，深入了解客户需求，为其提供合理的理财规划与优化资产配置服务；

3、遵从公司各项业务（包括经纪业务、投资顾问业务、港股通业务、股票期权业务、代销金融产品业务、信用业务等）投资者适当性、业务规章制度等合规和风险管理的各项要求；

4、组织完成上级下发的各项创收任务和考核；

5、定期组织举行经纪业务分支机构投资报告会、业务培训等客户服务活动，做好投资者教育和培育工作；

6、积极关注市场变化，学习市场创新业务，做好内部培训工作，致力提升专业及业务水平。

高级投资顾问岗位职责 篇27

1.开发新客户，维护银行渠道；

2.维护客户，了解需求，销售理财产品，及时有效的向客户传递投资建议和其他辅助工作。

3.完成部门下达的各项任务和指标；

高级投资顾问岗位职责 篇28

1、拓展销售渠道，开发新客户，维护存量客户，为客户提供专业证券咨询服务。

2、负责收集市场信息与客户建议，向客户传递公司产品与市场信息。

3、负责组织并策划营销活动，开发高端市场。

4、负责为客户提供金融理财合理化建议，为客户资产实现增值保值。

高级投资顾问岗位职责 篇29

一、 岗位职责

1、 负责维护或协助高级投资顾问维护重点客户的客户关系；

2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、 充分运用公司的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、 管理指定客户的佣金浮动；

6、 完成客户服务工作日志和客户服务记录；

7、 所属营业部安排的其他职责。

二、 招聘条件

主要面向应届毕业生进行招聘：

1、 年龄要求：35岁以下；

2、 学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、 专业要求：金融或财经类相关专业；

4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业或国（境）外知名院校毕业生；

5、 经验要求：无；

6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。

高级投资顾问岗位职责及岗位要求

一、 岗位职责

1、 负责维护指定客户（财智汇客户或财富汇客户）的客户关系；

2、 根据公司经纪业务客户服务相关规定，了解客户，包括但不限于客户资产状况、风险偏好和风险承受能力，并完善客户资料；

3、 充分运用公司提供的产品和服务并根据“适当性原则”为客户提供相关产品和咨询服务，同时完成适当产品的销售；

4、 在服务好指定客户的同时，完成“转介绍”客户的开发；

5、 负责所辖客户的佣金管理；

6、 对所管辖的投资顾问或投资顾问助理进行日常管理、培训，检查工作日志和客户服务记录；

7、 所在营业部安排的对外投资咨询活动

8、 所属营业部安排的其他职责。

二、 招聘条件

主要面向社会在职人员进行招聘：

1、 年龄要求：35岁以下，从业时间超过5年的其它证券公司营业部首席分析师年龄可放宽至40岁；

2、 学历要求：大学本科以上学历；

3、 专业要求：金融专业或财经类相关专业；

4、 经验要求：具有3年以上证券从业经历，有证券客服工作经验者优先；

5、 资格要求：具备证券投资咨询执业资格以及基金从业或销售资格；具有其他资格按外部

监管要求执行；

6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对投资分析和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力。

岗位：营销总监助理

一、 岗位职责

1、客户开发与维护

2、负责管理各区域的营销计划的制定和实施

3、负责管理区域队伍的建设和日常管理工作

4、定期组织营销活动

5、 协助营销主管做好团队各项工作

6、有良好的接人待物能力，协助营销主管维护银行、保险等关联金融机构的友好合作关系

7、有强烈的责任心，能吃苦耐劳、勤勉尽责

二、招聘条件

1、 年龄要求：35岁以下；

2、学历要求：20xx届全日制硕士研究生以上学历，博士研究生学历者优先，特别优秀者可放宽至本科学历；

3、 专业要求：金融专业或市场营销专业；

4、 学校要求：原则上优先录用国家教育部“211工程”高校、国家“985工程”高校毕业

或国（境）外知名院校毕业生；

5、 经验要求：无；

6、 其他要求：认同公司价值观与企业文化，对市场营销和客户服务有较强的兴趣，形象气质佳，性格外向，具有良好的沟通表达能力和较强的客户关系服务能力，有券商实习经历、通过证券从业资格考试者优先。