《家庭理财岗位职责【实用3篇】》
家庭理财岗位职责（精选3篇）
家庭理财岗位职责 篇1
岗位职责：
1、根据公司产品特点，以电话沟通、商超活动等方式进行新客户开发和邀约；
2、根据业务要求，定期做好客户回访，做好新客户跟进工作；
3、完成销售经理制定的业绩指标；
4、根据销售经理的要求，按时保质完成销售报告；
5、及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。
任职资格：
1、一年以上销售工作经验，有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先；
2、良好的职业素养和道德品格，热爱金融行业；
3、优秀的交流沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、良好的心理素质，较强的团队协作能力。
人性化的福利：
1、5天8小时工作制，按国家法定节假日正常休假。
2、正式员工可享受带薪年假，外省员工可享受额外的探亲假。
3、公司每月至少安排一次团队建设活动，聚餐或聚会。
5、正式员工享受生育关怀、节日关怀、生日关怀以及生日福利。
6、公司缴纳五险一金。
家庭理财岗位职责 篇2
岗位要求：
1、大专以上学历，具有银行、证券、保险、基金等从业资格证和理财师资格证书等；
2、熟练掌握个人及家庭理财相关知识和技能；
3、具有一定的客户服务经验；
4、具有良好的书名表达能力及沟通技巧；
家庭理财岗位职责 篇3
职位要求：
1、大专及以上学历，23～35周岁，身体健康；
2、具有良好的服务意识，沟通能力和团队合作精神；
3、具有积极进取的精神，责任心强，认真负责；
4、勤奋好学，勇于挑战，有自我创业的想法；
5、有相关管理工作经验金融经验可视情况优先考虑。
岗位职责
1、宣扬中国人寿品牌文化、保险理念和理财观念；
2、面向公司提供的优质客户资源，为其提供保单管理，售后增值服务和一体化综合理财服务，包括寿险、财险、团险和贷款等；
3、遵守公司规章制度，参与公司人力招募和团队管理，组建自己的团队；
4、接受公司提供的定期培训，深入了解保险及金融行业，提高演讲授课能力、理财规划能力和团队管理能力，逐步走向管理层，成为一名优秀的主管。
职位待遇
1、免费接受中国人寿重金打造的“专属人才培养计划”培训，全面了解保险行业，快去提升专业素质，培训期间遵守公司培育纪律者，可享受公司培训津贴（1500到20xx不等一个月）；
2、上班打卡时间为8：30（签到）～10：00（签退）每天工作具体时长为8：30～17：30；
3、薪资组成灵活（佣金+服务津贴+推荐人才奖励+管理津贴+团队绩效奖励+基本法外奖励+晋升奖励……）佣金高达15～55%，年收入上不封顶，管理终生制；
4、公正透明的晋升机会，达成公司标准即可晋升，一年4次晋升机会，8个晋升级别，无工龄限制，无岗位数量限制；
公平透明化的晋升通道
a、走销售路线：准收展员—收展员—客户经理—高级客户经理—资深客户经理
b、走管理路线：准收展员—组经理—高级组经理—部经理—区域总监
5、工作表现优异者可享受每年数次的'国内外（不限省份，东南亚，美国……等）豪华游简历以及其他物质奖励；
6、根据相应职级持续享受公司免费提供的价值20万元的职业经理人拓展提升训练、管理素质培训等专业培训；
7、享有高额的团体意外，医疗商业保险和养老商业保险等保障（保障额度随职级提升，养老金可一次性领取）